Блог

Вам не придется вручную создавать наряд в Planado и переносить информацию о клиенте из CRM Битрикс24. Подключите интеграцию, и Planado будет создавать наряд на выезд при переходе сделки в определенную стадию, а информация о клиенте будет скопирована из CRM.

Например, вы переводите сделку из стадии «Переговоры» в «Передано в Planado».

В Planado автоматически будет создан наряд на выезд с данными из Битрикс24.

В наряде сохраняется ссылка на сделку из Битрикс24 и вы можете быстро перейти в CRM из наряда Planado.

Новые клиенты создаются в Planado на основании контакта сделки. Имя, телефон, адрес клиента – автоматически попадут в наряд.

Менеджер по продажам отслеживает, как идет работа по сделке в Битрикс24. В ходе выполнения работ по наряду Planado добавляет комментарии к сделке в Битрик24.

Когда наряд будет завершен, сделка перейдет в новую стадию, например, “Выполнено в Planado”.

В Planado вы настраиваете:

• При переходе в какую стадию сделки создается наряд;
• По какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.

Интеграция с CRM Битрикс24 доступна в Planado на тарифе Про.

Включить интеграцию вы можете в разделе настроек: Настройки -> Интеграции -> CRM.

Установите приложение Planado из магазина Битрикс (требуются права администратора Битрикс)