Блог

После того как мы сделали API 2.0, мы начали работу над более амбициозным проектом.  

Мы решили сделать Планадо совместимой со всеми популярными CRM-системами сразу “из коробки” и обеспечить возможность настройки без программистов!

Интеграции 3.0 доступны на тарифе ПРО. Вы можете подключить Планадо к любой популярной CRM и Helpdesk-системе используемой в вашем бизнесе через сервис Zapier! Ваши данные будут круглосуточно синхронизироваться с CRM или Helpdesk системой без ручного труда или программирования.

Если вам нужны расширенные функции Zapier, вы сможете получить их по цене одного дня работы специалиста, не расширяя штат. Но в отличие от живого сотрудника Zapier будет работать круглосуточно.

Со стороны Планадо мы уже подключились к Zapier через наш API. К экосистеме Zapier уже подключено более 3000 приложений, и теперь вы можете самостоятельно интегрировать их с Планадо.

Вот наиболее популярные интеграции с различными приложениями:

• Выгрузка в Google Sheets для автоматического создания таблицы с данными из нарядов. Нужно, чтобы не строить отчет по нарядам и вручную выгружать его в файл. 
• Создание наряда, при заполнении формы Google Forms. Например, для создания заявки клиентом, выездным сотрудником или партнёром или любым посетителем вашего сайта.
• Создание наряда из CRM. Перенос полей сделки из CRM в наряд Planado. А также перенос заполненного выездным сотрудником отчета из завершенного наряда обратно в CRM. Интеграция с CRM нужна для того, чтобы отдел продаж мог создавать наряды понимать как исполняется сделка выездными сотрудниками. Часто Planado интегрируют с Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Hubspot, Zoho, Odoo, AmoCRM или Bitrix24.
• Создание наряда из системы техподдержки (helpdesk) Freshdesk, Zendesk, Jira. Для случая, когда при обращении в техподдержку потребуется выезд сотрудника.
• Опрос удовлетворенности клиентов через SurveyMonkey.
• Отправка дополнительных уведомлений (сверх тех, что предусмотрены штатно в Планадо) через Mailchimp, Twilio.

Один из вариантов интеграции с Google Docs – CRM-free модель для микробизнеса. Вам не понадобится внедрять дорогостоящие системы обслуживания клиентов. Вы сможете просто собирать данные через гугл-формы на сайте и Планадо будет автоматически создавать наряды для ваших сотрудников.

Вы один раз потратите немного времени на настройку, которая будет экономить вам десятки часов в месяц!

Для настройки мы подготовили подробную инструкцию, с которой справится даже сотрудник без навыков программирования.

Также, мы можем помочь вам с настройкой интеграции. Для этого напишите нам на support@planado.app.