Блог

Новости от разработчиков Planado

Planado интегрирована с облачной CRM Битрикс24

03.12.2015

Вам не придется вручную создавать наряд в Planado и переносить информацию о клиенте из CRM Битрикс24. Подключите интеграцию, и Planado будет создавать наряд на выезд при переходе сделки в определенную стадию, а информация о клиенте будет скопирована из CRM.

Например, вы переводите сделку из стадии «Переговоры» в «Передано в Planado».

В Planado автоматически будет создан наряд на выезд с данными из Битрикс24.

В наряде сохраняется ссылка на сделку из Битрикс24 и вы можете быстро перейти в CRM из наряда Planado.

Новые клиенты создаются в Planado на основании контакта сделки. Имя, телефон, адрес клиента – автоматически попадут в наряд.

Менеджер по продажам отслеживает, как идет работа по сделке в Битрикс24. В ходе выполнения работ по наряду Planado добавляет комментарии к сделке в Битрик24.

Когда наряд будет завершен, сделка перейдет в новую стадию, например, “Выполнено в Planado”.

В Planado вы настраиваете:

  • При переходе в какую стадию сделки создается наряд;
  • По какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.

Интеграция с CRM Битрикс24 доступна в Planado на тарифе Про.

Включить интеграцию вы можете в разделе настроек: Настройки -> Интеграции -> CRM.

Установите приложение Planado из магазина Битрикс (требуются права администратора Битрикс)

Всё ещё не уверены?

Испытайте Планадо!

Оставьте заявку

и получите бесплатный доступ в онлайн-сервис Планадо в течение 14 дней.
Вы получите доступ в полную версию Планадо прямо сейчас, как только оставите заявку

Пожалуйста, заполните корректно все поля формы
Пожалуйста, подтвердите согласие с политикой конфиденциальности
Извините, по технической причине
письмо не может быть отправлено
Извините, этот домен уже занят
Не указано доменное имя
Имя домена должно быть не короче 3 и не длиннее 36 символов
Некорректные символы в имени домена
Пожалуйста, укажите вашу фамилию
Пожалуйста, укажите ваше имя
Не указано имя компании
Пожалуйста, укажите номер телефона
Неверный формат промокода
Этот промокод устарел, извините
Неизвестный промокод, извините
Запрос отправлен!
Благодарим за обращение.
Обычно мы предоставляем доступ в демоверсию сразу,
но что-то пошло не так и требуется участие наших специалистов.
Как только мы подготовим демоверсию, Вам придет электронное письмо
с реквизитами для доступа.

Поздравляем, демоверсия создана!

Зайдите в свою почту email, найдите письмо от Планадо
и перейдите по ссылке для активации демоверсии.

Вы уже создавали демоверсию!

Возможно, вы просто забыли, но вы уже создавали демоверсию Планадо.
Она доступна по адресу .
.planadoapp.com

Все поля обязательны для заполнения

Подтверждаю согласие с политикой конфиденциальности

Обратный звонок

Пожалуйста, укажите ваше имя
и корректный номер телефона
Пожалуйста, подтвердите согласие с политикой конфиденциальности
Пожалуйста, укажите ваш Skype ID
Извините, по технической причине
письмо не может быть отправлено
Сообщение отправлено!
Спасибо за проявленный интерес.
Подтверждаю согласие с политикой конфиденциальности

Оставить заявку

Пожалуйста, подтвердите согласие с политикой конфиденциальности
Подтверждаю согласие с политикой конфиденциальности